Доктор Тривз обнаруживает Джона Меррика в представлении уродцев. Внешний вид мужчины настолько пугающий, что ему приходится скрывать тело под просторным одеянием, чтобы зрители не увидели ужасающих наростов, покрывающих всё его тело. После очередного жестокого избиения хозяином шоу врач забирает Меррика в больницу для лечения.
К своему изумлению, Тривз постепенно открывает в этом человеке развитый интеллект и глубокую духовность. Под устрашающей внешностью скрывается мыслящая личность с богатым внутренним миром, что полностью противоречит первоначальным ожиданиям доктора.
