Луис и его сын едут в Марокко, чтобы найти дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным локациям, они постепенно выясняют детали её исчезновения.
В ходе своих поисков они наталкиваются на слухи о последнем полулегендарном рейве, который должен состояться недалеко от границы с Мавританией. Эта информация становится ключевой в их расследовании.